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財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部?jī)刹块T(mén)日前印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)水污染防治領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作(PPP)的實(shí)施意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)?！兑庖?jiàn)》包括鼓勵(lì)水污染防治領(lǐng)域推進(jìn)PPP工作,實(shí)施城鄉(xiāng)供排水一體、廠網(wǎng)一體和行業(yè)“打包”,實(shí)現(xiàn)組合開(kāi)發(fā),吸引社會(huì)資本參與等。此《意見(jiàn)》提出，完善制度規(guī)范，優(yōu)化機(jī)制設(shè)計(jì)，在水污染防治領(lǐng)域形成以合同約束、信息公開(kāi)、過(guò)程監(jiān)管、績(jī)效考核等為主要內(nèi)容，多層次、一體化、綜合性的PPP工作規(guī)范體系;轉(zhuǎn)變供給方式，改進(jìn)管理模式，加強(qiáng)水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金等政策引導(dǎo)，建立公平公正的社會(huì)資本投資環(huán)境;進(jìn)水污染防治，提高水環(huán)境質(zhì)量，優(yōu)化水資源綜合開(kāi)發(fā)途徑，創(chuàng)新水環(huán)境綜合治理模式。市場(chǎng)人士認(rèn)為，隨著政府部門(mén)對(duì)環(huán)境保護(hù)重視程度的不斷提升，未來(lái)在用水、節(jié)水、治水方面的建設(shè)和監(jiān)控會(huì)大大加強(qiáng)，水污染治理板塊將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，也為污水處理概念股帶來(lái)上漲契機(jī)。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，30只污水處理概念股中有6只個(gè)股逆市上漲，分別為雙良節(jié)能(5.65%)、興源環(huán)境(2.96%)、桑德環(huán)境(2.17%)、大禹節(jié)水(1.99%)、國(guó)禎環(huán)保(1.04%)、巴安水務(wù)(0.87%)。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，昨日有9只污水處理概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入狀態(tài)，累計(jì)大單資金凈流入達(dá)2.19億元。其中，桑德環(huán)境(8495.59萬(wàn)元)、眾合科技(4167.21萬(wàn)元)、國(guó)禎環(huán)保(2893.53萬(wàn)元)、大禹節(jié)水(1721.89萬(wàn)元)、興源環(huán)境(1630萬(wàn)元)、雙良節(jié)能(1231.71萬(wàn)元)、巴安水務(wù)(1114.7萬(wàn)元)等個(gè)股大單資金凈流入均超過(guò)1000萬(wàn)元。

近期，關(guān)于大氣、污水治理的話題不斷。首先，北京近日發(fā)布2014年環(huán)境狀況公報(bào);其次，《2015年循環(huán)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)計(jì)劃》出臺(tái);還有山東制定工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)計(jì)劃;深圳設(shè)立5億元節(jié)能環(huán)保資金，專(zhuān)項(xiàng)支持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展;國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《2015年政府信息公開(kāi)工作要點(diǎn)》，指出由環(huán)境保護(hù)部牽頭落實(shí)推進(jìn)環(huán)境保護(hù)信息公開(kāi)，加大環(huán)境執(zhí)法檢查依據(jù)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序和結(jié)果公開(kāi)力度。

對(duì)于污水處理概念板塊的投資策略，中信證券認(rèn)為，關(guān)注相對(duì)低估值龍頭。從近期機(jī)構(gòu)持倉(cāng)動(dòng)向來(lái)看，以QFII為代表的海外投資者對(duì)于A股環(huán)保板塊均表現(xiàn)出較強(qiáng)的投資興趣，但普遍關(guān)注目前相對(duì)較高的估值水平和企業(yè)現(xiàn)金流情況;而其在港股環(huán)保板塊配置基本以北控水務(wù)、光大國(guó)際兩家龍頭公司為主，考慮到未來(lái)兩地資金互通及聯(lián)動(dòng)效果日益顯著，從AH股價(jià)差、標(biāo)的稀缺、估值優(yōu)勢(shì)等角度出發(fā)，建議關(guān)注東江H股、中滔環(huán)保、康達(dá)環(huán)保、綠色動(dòng)力。就短期A股而言，依然推薦相對(duì)估值優(yōu)勢(shì)明顯且提升空間較大的桑德環(huán)境、科達(dá)潔能，水處理/PPP領(lǐng)域龍頭公司碧水源處于中長(zhǎng)期良好配置點(diǎn)，而與“互聯(lián)網(wǎng)+”結(jié)合最為緊密的環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域則在模式創(chuàng)新、業(yè)績(jī)彈性等方面擁有較大想象空間，建議關(guān)注聚光科技、雪迪龍等。